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腾讯二季报已于8月16日晚间披露。数据显示,在一季度复苏基础上,二季度腾讯业绩稳步增长,向好态势进一步巩固。二季度,腾讯实现营业收入1492.08亿元,同比增长11%,实现净利润(Non-IFRS)375.48亿元,同比增长达到33%,利润指标增长连续多个季度领先营业收入增长,其高质量发展战略见成效。过去几个季度,持续的降本增效推动腾讯更聚焦于核心业务,成本结构不断优化。同时在科技创新、出海战略、微信生态活力释放带动下,腾讯金融科技与企业服务、增值服务、广告三大主业继续齐头并进。支付、云业务双拉动,数实收入同比增长15%二季度,腾讯金融科技与企业服务板块收入达到486亿元,同比增长15%。财报显示,本季金融科技服务收入实现双位数同比增长,得益于线下线上商业支付活动的增加;企业服务收入有所改善,实现低双位数同比增长。同时,财付通目前已完成自查整改,支付业务合规经营能力得到提升。今年以来,腾讯在AI算力基础设施方面持续投入。财报显示,腾讯二季度研发投入超过160亿元,同比增长6.7%,上半年累计研发投入达到312亿元。自2018年至今腾讯累计研发投入超过2367亿元。依托于自主研发,腾讯在算法、算力方面不断提升底层能力。今年6月,腾讯推出模型即服务(MaaS)解决方案,基于腾讯云自研的高性能计算集群、AI原生向量数据库、高性能网络等,帮助企业以更高效率和更低成本开发定制大模型。其中,腾讯云新一代HCC高性能计算集群,采用最新一代腾讯云星星海自研服务器,整体算力性能提升3倍。AI原生向量数据库,最高支持业界领先的10亿级向量检索规模,能够将开发者接入AI效率提升10倍。腾讯云高性能网络星脉,搭载新一代HCC高性能计算集群,万亿参数大模型训练时间已加速至4天。根据公开资料,截至目前腾讯已为文旅、政务、金融等10余个行业的头部企业,在大模型行业应用方面共创了50多个行业解决方案。同时,大模型能力也让腾讯会议、腾讯企点等SaaS工具服务效率倍增。技术投入和创新应用显著拉动腾讯服务实体的数字化能力提升,并开始贡献新收入。今年上半年,腾讯数实板块中,企业服务业务连续两个季度实现收入正增长。值得注意的是,今年以来,中国企业加速出海,东南亚等新兴市场为出口经济增长贡献力量。腾讯云协同中小企业“抱团”出海,让中国企业走出去形成合力,也为企业服务业务拓展新收入来源。根据腾讯云披露的数据,2023年上半年,腾讯云国际业务整体保持两位数增长,其中,腾讯云合作伙伴驱动的收入同比增长达到66%。上半年腾讯云在欧州、日本、新加坡、马来西亚、印尼和中东地区的表现尤其出色,腾讯云在全球拥有10000家以上合作伙伴。天风证券在最新研报中分析,中期而言,乐观看待腾讯金融科技及企业服务重燃增长动能:第一,平台金融监管常态化下,新业务或有望逐步推进;第二,效率办公SaaS产品商业化提速,收入贡献有望逐步规模化;第三,AI新时代下,算力需求、模型训练需求、以及大模型能力输出,均有望为腾讯云带来新的增长机遇。广告收入增长加速至34%,视频号贡献显著广告业务是宏观经济的晴雨表,互联网广告尤其明显。腾讯二季度网络广告业务实现收入250亿元,同比增长达到34%。这其中有去年低基数影响,但该增速仍超越了市场预期。财报披露,视频号贡献广告收入超过30亿元。在底层算法优化、以及视频号、小程序等共同拉动,腾讯广告收入增长超过了行业整体水平。财报还显示,微信用户参与度健康增长,得益于视频号、小程序和朋友圈用户使用时长的增长。视频号总用户使用时长同比几乎翻倍。小程序的月活跃账户数超过11亿,其中小游戏也对广告收入贡献显著。从这一轮腾讯广告整体表现看,其去年四季度率先复苏,而后连续强劲增长,呈现逐季加速态势。2022年四季度,腾讯广告在视频号创新和效率提升双重拉动下,在全行业率先复苏,实现15%同比增长;今年一季度,该增速进一步扩大到17%,AI技术成为腾讯广告增长“加速器”,在太极机器学习平台计算支持下,通过腾讯广告混元AI大模型和广告精排大模型,广告主的推荐精准度和转化率。对比历史数据可见,二季度腾讯广告回到了历史高增长水平,且该增速显著高于行业增速。这一方面受益于宏观经济修复带动广告主投放意愿提升,另一方面更得益于其自身效能提升、运营优化以及微信生态商业潜力的逐步释放。第三方机构QuestMobile发布《2023互联网广告市场半年报告》数据显示,2023年一季度互联网广告市场规模达1452.2亿元,同比增长2.3%,二季度市场规模达1593.4亿元,同比增长8.1%。市场预计,下半年腾讯广告仍将引领行业增长。根据浙商证券预计,三季度腾讯广告收入有望同比增长21.9%至261亿。国际市场游戏收入127亿元,同比增长19%今年二季度,腾讯国际市场游戏再次贡献了增长驱动,实现收入127亿元,同比增长19%。受淡季因素影响,本土市场游戏实现收入318亿元。自2019年三季度披露业绩情况以来,腾讯国际市场游戏收入占比持续提升,本季海外游戏收入占比近三成,较上季度占比有所提升,今年腾讯《VALORANT》、《胜利女神:妮姬》、《TripleMatch3D》等多款游戏在海外表现出色。今年7月,腾讯纯自研游戏《暗区突围》国际版登陆海外市场,上线不到8小时就登顶了iOS全球100多个国家和地区的免费榜,还在52个地区冲到了Top10。在国际发行市场,腾讯旗下LevelInfinite成立不到两年,已经上线了近30款游戏。据统计到2023 年5 月为止,腾讯成功发行的二次元游戏《胜利女神:妮姬》手机版的全球累计营收已超过4 亿美金,其中日本为最大的市场,营收占60%,其次是美国和韩国。经过多年出海布局,从研发到发行,腾讯游戏已经逐渐深度参与海外成熟市场竞争。有第三方统计,腾讯游戏海外布局中欧美游戏厂商占比达到70%。现阶段美国、日本、韩国等地已经成为我国游戏产业出海的重要战场。根据《2022年中国游戏出海情况报告》,中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入约为173.46亿元,同比下降3.7%。其中,在美国、日本、韩国的销售额占总销售额的比重分别为32.31%、17.12%和6.97%。在本土市场,新游戏未来表现则备受关注。目前市场普遍对7月上线的《无畏契约》、《命运方舟》两款重磅端游预期较高,预计这两款游戏有望带动三季度腾讯本土市场游戏收入增速提升。随着暑期新游密集上线,国信证券认为,下半年腾讯游戏业务会有显著提速。 |
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