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自疫情黑天鹅出现以来，各行各业均受到了不同程度的影响。一方面，线下活动受限，全球产能受到影响，例如芯片行业的“缺芯”，已经对汽车、手机等相关行业受到影响。另一方面，也为一些行业带来机遇，例如人们的线上活动时间增加，消费欲望在压抑之后向着消费升级趋势迈进。进入后疫情时代，智能设备领域受到的影响也就通过数据显现出来。以智能手机市场为例，据IDC发布数据显示，2020年中国智能手机市场销量同比下降17%，今年二季度、三季度智能手机市场依旧处于下滑状态，分别同比下降11%、4.7%。不过，在智能设备销量下滑的当下，智能音箱却呈现出不同的增长态势。同样据IDC数据显示，预计2021年中国智能音箱市场销量将超过4200万台，同比增长14%;2020年带屏智能音箱销量占比35.5%，同比增长31%。与智能设备领域市场对比来看，智能音箱行业虽然同样受到波及，但相比其他品类，仍保持着良好的行业发展态势。NO.1[ 质疑声是智能音箱 ]迈向上升期的必经阶段近段时间媒体、分析师中不乏质疑智能音箱行业销量下滑、唱衰行业的声音，事实真是如此吗?通过对行业的观察可以发现，智能音箱行业遭受质疑主要原因有以下两点：一是疫情对行业发展的提质增速。疫情冲击也是对行业从业者的筛选，考验企业应对风险的能力。就拿同是智能设备的智能手机行业来说，苹果的供应链掌控能力很强，让其能够提高周转效率，降低库存成本。可是在疫情带来的“芯片荒”下，今年苹果新品手机就出现供应不足的情况，国产手机厂商此前的“屯芯”做法反而更适合应对风险。在智能音箱领域也是如此，厂商如果不具备足够的实力或者是应对手段，就会在疫情冲击下被筛选掉。当实力不足者逐渐掉队，也就为质疑者带来了“行业不行”的相关论据。二是行业必经的发展阶段。Gartner 公司将技术从出现到应用分为5个阶段，分别为萌芽期、过热期、低谷期、上升期、成熟期，据此制成加德纳技术成熟曲线，根据此曲线可以判断新技术是否采用。在此基础上，可以延伸出“行业成熟度曲线”，行业发展的过程需要经历萌芽期、过热期、低谷期、上升期、成熟期。智能音箱行业自2014年出现以来，已经完成第一轮用户普及周期，即行业前期飞速发展的萌芽期、过热期，行业出现短时下滑的低谷期属于正常现象。在行业步入低谷期过程中，免不了经受质疑。例如中国的智能手机行业在2017年出现销量下降，市场上不免出现许多关于智能手机厂商研发方向错误、创新方向错误、手机性能过剩等质疑。而经过充满质疑的低谷期后，行业就会迎来上升期。事实也是如此，如今疫情消退，智能音箱市场增速稳定。根据洛图科技数据显示，今年第三季度智能音箱市场市场销额为22亿元，同比增长27.2%。根据前瞻产业研究院数据显示，2026年中国智能音箱行业出货量有望达到1.38亿台，2021-2026年5年复合增长率为20%。行业中各品牌清晰明白智能音箱行业的发展趋势，相继推出新产品，持续看好智能音箱行业。在今年三季度，小度旗下潮牌“添添”发布两款智能屏产品，天猫精灵发布多款屏幕智能音箱，小米推出首款高端智能音箱，华为新增Sound系列2款新品，并推出其首款带屏音箱。不断的质疑声是行业必经阶段，在各个行业发展过程中均会遇到。这些质疑声就像是人们前进路上遇到的风，会带来一些阻力，但却改变不了行进的大方向。NO.2[ 从降低门槛到优化升级]普惠战转向产品体验战行业“低谷期”其实也是一个筛选期，除了疫情等外部因素，用户对企业的认可才是企业度过筛选期的重要指标。从智能音箱行业的发展也可以看出这一点。在智能音箱市场初期，厂商们更多将目光聚焦于市场占领及认知的提高，通过以更高补贴的方式进行营销。例如小度智能屏、小米小爱音箱、天猫精灵的很多产品售卖价和成本价相差不远，或是低于成本价售卖。高额的补贴降低了人们获取智能音箱的门槛，越来越多的人可以感受到智能音箱中的新科技为生活带来的便捷，智能音箱设备可以说是万物互联、智能家居领域覆盖率较高的智能硬件之一。随着智能音箱市场的发展，厂商们对待用户的方式也在发生改变，从用补贴降低客户获取智能音箱门槛，转换为通过对产品优化升级，提升用户体验，来获得用户认可。从行业角度来看，此前带屏智能音箱的出现，就是对智能音箱行业一次产品体验升级。在智能音箱上加一块屏幕，结合相关内容就可以开拓出适合用户使用的多种场景，如教育、娱乐、影视等。从各个厂商的动作来看，在产品优化升级方面，各家有着不同的路线。小度智能音箱引领了国内带屏智能音箱的发展，如今旗下科技潮牌“添添”走向智能旋转屏，配置上向手机看齐，竖屏的应用可以适用更多手机观看场景;天猫精灵也开始布局多款带屏智能音箱，看上了带屏智能音箱的市场空间;小米智能音箱在依靠自身生态链的同时，也开始注重音质，布局高端智能音箱;华为继续坚持高端音质产品路线，也向带屏智能音箱发展。可见，智能音箱厂商们通过对产品细化升级，用提高的产品体验获得用户认可，高净值产品是智能音箱厂商们的新发力方向。NO.3[ 智能音箱品牌]在何处押注未来进入“产品体验战”阶段的智能音箱行业，企业面临的竞争压力增大，对企业自身实力也提出更多要求。根据Strategy Analytics调研数据，目前国内智能音箱市场整体呈现三足鼎立格局：小度音箱、天猫精灵、小爱同学三家市场份额已超过了95%。我们不妨以这三家企业为例，分析智能音箱品牌在产品体验战中，是如何从技术、服务、智能家居全场景展开竞争的。首先，技术是保障功能、用户体验的底层建筑，没有足够的技术实力无异于纸上谈兵。智能音箱无论发展到什么阶段，都可以归纳为硬件+软件，硬件最重要的部分是芯片，软件最重要的是语音识别系统。硬件部分，智能音箱所用芯片多是采买芯片设计厂商的芯片，去年1.51亿智能音箱销量中，有五成是联发科旗下的芯片。不过，自然也有一些企业发力自研，希望在硬件上保证使用体验能更胜其他厂商一筹。例如百度自研开发的百度鸿鹄芯片，将听感提升了75%。软件部分，语音识别系统是智能音箱的神经中枢。三大智能音箱厂商背后，是小度的对话式人工智能操作系统小度助手DuerOS、阿里的语音助手AliGenie及相关Genie开发者平台、小米基于小爱开放平台推出的Vela OS。以小度助手DuerOS为例，通过自然语言交互方式，实现不同场景下的信息查询、生活服务、出行路况、影音娱乐等数百项功能服务。为了让小度助手DuerOS不落后于时代，百度对DuerOS进行了多次迭代升级，如今操作系统已经迭代至6.0版本，即将上线的轻声问答技术也将让用户体验更加智能。而AliGenie也曾宣传过在一米内盯着智能音箱说话就可以不需要唤醒词即可唤醒的技术，小爱同学则可以自定义小爱同学声音，智能音箱厂商们从不同方向提升语音交互的使用体验。其次，服务能力要紧跟用户需求场景。智能音箱厂商要以智能音箱这一硬件产品为载体，为其拓展更多的内容和服务资源，从而拓展更丰富的应用场景，增加自身的服务能力。前段时间小度旗下“添添”发布的旋转智能屏产品，与全面K歌、抖音短视频等手机应用合作，在智能音箱上对用户的K歌、短视频等需求进行了重点优化。在K歌方面，添添专门在硬件端为用户配备了两支麦克风。而旋转之后竖屏也更适合人们刷短视频的习惯。小度是从拓宽内容提升的服务能力满足了用户在智能音箱上的需求场景，获得了用户部分使用手机的时间。而天猫精灵则是在C端潮玩场景、B端酒店等场景上发力，例如与《原神》等IP合作，与天猫酒店合作，来满足细分群体、细分场景的用户。小米则是依靠自身的生态链，将智能音箱与生态链产品在场景中连接起来，满足用户的智能生活场景需求。另外，紧跟智能家居场景发展趋势，去中心化是智能家居的未来。未来的智能家居的入口一定是去中心化的，智能音箱一类的交互式产品做智能家居的感应器，分布在智能家居场景各处，与智能家居生产链深度融合。为达到这一目的，智能音箱厂商们走出不同的道路。小米是从硬件走向软件，手机+AIoT双引擎战略下基于自身多年的生态链产品积累，进一步优化自身的物联网操作系统;阿里是从B端走向C端，此前在酒店类的B端智能家居技术、经验积累逐步赋能C端;小度则是从软件走向硬件，基于自身在AI方面的积累，对Duer OS持续优化，逐步拓宽智能家居布局。不过，三家智能音箱厂商也有相似的地方。一是布局更多的交互式硬件，例如智能电视、智能健身镜、智能学习平板等产品;二是布局智能家居开放平台，与更多的硬件厂商合作，完善自身的IoT生态。无论智能音箱厂商走什么道路，技术实力、服务能力、紧抓未来趋势都是智能音箱品牌能否跟随行业走向成熟期的根本。总的来说，智能音箱行业正经历由量到质、由补贴向产品体验转变的筛选期。而在走向未来的竞争中，拥有足够的技术实力、服务能力，能清晰判断出行业发展趋势，并依此布局的企业才能在竞争中脱颖而出，迎来智能音箱的未来。 |
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