经核查，本独立财政参谋认为：众信旅游募集资金办理轨制获得了无效施行，严酷恪守募集资金三方监管和谈，募集资金不具有被控股股东和现实节制人占用、委托理财、持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产等景象；众信旅游募集资金利用和办理合适划定，募集资金具体利用环境与已披露环境分歧，不具有违规环境。华泰结合证券对众信旅游 2017 年度的募集资金存放与利用环境无贰言。

　　华泰结合证券无限义务公司(以下简称“本独立财政参谋”或“华泰结合证券”)担任众信旅游本次刊行股份采办资产的独立财政参谋，按照《上市公司严重资产重组办理法子》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》等法令律例的相关划定，对众信旅游 2017 年度的募集资金利用环境进行了核查，核查环境如下：

　　注：“竹园国旅电子商务运修建设”项目目前有两个募集资金账户，为公司及竹园国旅别离开立。该项目按照实施进度，由竹园国旅按次申请支取。未支取的资金仍留存于该项目地点公司募集资金账户。本领项曾经 2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，详情请见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《众信旅游：第三届董事会第五十七次会议决议通知布告》、《关于公司控股子公司开立募集资金公用账户并签定募集资金四方监管和谈的通知布告》。

　　2015 年 3 月 11 日，众信旅游集团股份无限公司(原名“北京众信国际旅行社股份无限公司”，以下简称“众信旅游”、“上市公司”或“公司”)取得中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准北京众信国际旅行社股份无限公司向郭洪斌等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》(证监许可

　　为了规范募集资金的办理和利用，公司制定了《募集资金办理法子》。按照深圳证券买卖所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范指引》及公司《募集资金办理法子》等划定，公司对募集资金实行专户存储并专项利用。

　　[2015]354 号)，核准众信旅游向郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、中国大案侦破纪实全集李爽、上海祥禾泓安股权投资合股企业(无限合股)、天津富德伟业企业办理征询核心(无限合股)等刊行股份采办竹园国际旅行社无限公司(以下简称“竹园国旅”)

　　2016 年 9 月 6 日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，将“竹园国旅电子商务运修建设”项目资金利用打算进度由 2016 年 10 月前利用 1500 万元、2017 年 10 月前投入利用 3500 万元，调整为 2017 年 10 月前利用 1500 万元，2018 年 10 月前投入利用 3500 万元。本次调整不涉及募集资金用处变动。

　　四、变动募集资金投资项目标资金利用环境2015 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部门募投项目调整的议案》，将“竹园国旅电子商务运修建设”项目资金利用打算进度由 2015 年 6 月前利用 1500 万元、2016 年 12 月前投入利用 3500 万元，调整为 2016 年 10 月前利用 1500 万元、2017 年 10 月前投入利用 3500 万元。

　　向九泰基金(九泰基金慧通定增 1 号资产办理打算)、深圳前海瑞联一号投资核心(无限合股)、冯滨、白斌非公开辟行 2574791 股人民币通俗股，每股刊行价钱为人民币 81.56 元，募集资金总额为人民币 209999953.96 元，扣除与刊行相关的费用后，现实募集资金净额人民币 208799953.96 元。截至 2015 年 3 月 23

　　七、会计师对 2017 年度募集资金存放与利用环境的鉴证看法北京中证天通会计师事务所(特殊通俗合股)对《众信旅游集团股份无限公司 2017 年募集资金存放与利用环境的专项演讲》进行了专项审核，并出具了《众信旅游集团股份无限公司 2017 年度募集资金存放与利用环境鉴证演讲》(中证天通(2018)证特审字第 04001 号)。演讲认为，众信旅游董事会编制的《众信旅游集团股份无限公司 2017 年募集资金存放与利用环境的专项演讲》合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格局指引的划定，照实反映了公司 2017 年度募集资金现实存放与利用环境。

　　7演讲期内，本独立财政参谋通过材料核阅、走访沟通等多种体例，对众信旅游募集资金的存放、利用及募集资金投资项目实施环境进行了核查，次要核查内容包罗：查阅公司募集资金存放银行对账单、中国大案侦破纪实全集募集资金利用原始凭证、中介机构相关演讲、募集资金利用环境的相关通知布告和支撑文件等材料。